قصة هذا الفيلم تدور حول طالب. يسافر إلى الخارج خلال الأحداث السياسية التي وقعت قبل ستين عامًا، وبعد عودته إلى إيران، يكتشف أن والدته متزوجة من أفضل أصدقاء والده العقيد عضدي . إنه يبحث عن أفضل صديق قديم له، ولكن...